Comunicare in modo accurato e onesto i punti di forza e di debolezza della tua azienda contribuirà a convincere gli investitori a buttare i loro soldi dietro la tua attività. Un rapporto di analisi finanziaria è un documento che sarà di grande interesse per gli investitori poiché contiene una valutazione dettagliata della salute finanziaria della vostra azienda. Scrivi un rapporto di analisi finanziaria confrontando costi e benefici, traducendo questi concetti in importi reali in dollari. Piuttosto che ignorare le sfide economiche, ammettere apertamente le minacce per il benessere dell'azienda senza timore di allontanare le parti interessate. Gli osservatori del mercato professionisti che sono propensi a investire capiscono che i costi e il reddito dipendono spesso da variabili come i mercati globali. Una valutazione trasparente e obiettiva delle finanze della vostra azienda servirà da fonte affidabile, invitando gli investitori a dare un'occhiata più profonda.
Iniziare la relazione con un "Riepilogo esecutivo" dei risultati chiave dell'analisi finanziaria. Indicare il periodo di tempo in cui lo studio si è focalizzato. Identifica la ditta che richiede il rapporto.
Preparare un'introduzione che enfatizzi gli obiettivi del rapporto. Definire i termini finanziari necessari per comprendere tali obiettivi. Ad esempio, un obiettivo di reporting potrebbe essere quello di misurare il rapporto costi-benefici di un'impresa. Ciò richiederebbe che il rapporto definisca anche termini come "costi di progetto" che aiutano a chiarire i punti principali.
Passare a una sezione intitolata "Risorse". Scrivi una descrizione generale dei dati analizzati e da dove proviene. Esempi di risorse comprendono le dichiarazioni di reddito, i bilanci, i rapporti di inventario, i costi operativi e le statistiche di magazzino.
Descrivere ulteriormente le risorse sotto il titolo "Metodo di raccolta dei dati". Indicare se i dati sono stati forniti da diverse fonti, come agenzie o dipartimenti governativi all'interno dell'azienda. Spiegare il metodo di ciascuna fonte per la segnalazione dei dati. Discutere in che modo l'analisi ha tenuto conto di questi distinti metodi di segnalazione.
Chiamare la sezione successiva "Eventi finanziari significativi". Enumerare gli eventi verificatisi durante il periodo di tempo studiato e i risultati modificati. Ad esempio, guadagni non realizzati sulle vendite di azioni nel corso dell'ultimo anno potrebbero spiegare l'inaspettato aumento delle entrate della società. Quindi, identificare le compensazioni a quell'aumento del reddito.
Continua con una sezione intitolata "Risultati dettagliati". Fornisci un'analisi completa dei rendimenti degli investimenti, delle dichiarazioni di reddito, dei bilanci e dei rapporti di produttività. Commenta ciascuno di questi fattori e fornisci supporto per le tue affermazioni con tabelle e grafici.
Confronta i risultati di diversi trimestri in una sezione chiamata "Analisi della varianza". Ad esempio, contrasti le vendite del quarto trimestre con le vendite medie.
Creare un'appendice per "Ricavi finanziari". Definire come questo termine è stato utilizzato per preparare il report. Tabulate le entrate nel periodo di tempo dell'analisi. Ad esempio, il report potrebbe registrare le vendite di compensato per tutti i contratti in un dato anno. Distinguere tra la quantità di compensato effettivamente venduto nell'anno e l'importo previsto nei contratti firmati quell'anno.
Completa il rapporto con un'appendice per "Osservazioni". Discuti eventuali problemi riscontrati nell'analisi dei dati, quindi spiega come il metodo di ricerca ha gestito i problemi. Concludere con una dichiarazione che proietta le prestazioni future in base ai risultati passati.
