La creazione di un elenco clienti QuickBooks ti consente di determinare quanti clienti ci sono nel tuo database QuickBooks. È possibile creare, visualizzare e distribuire questo elenco dai report di QuickBooks. Le opzioni per la creazione di un elenco clienti includono la visualizzazione come un report QuickBooks standard utilizzando un modello di report di base o la personalizzazione del modello di report per includere ulteriori informazioni. Se si sceglie di personalizzare l'elenco clienti, QuickBooks può salvarlo nell'elenco dei report per un accesso successivo.
Articoli di cui avrai bisogno
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QuickBooks Pro, Premier o Enterprise
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Parametri dell'elenco clienti
Accedi a un elenco di contatti del cliente di base. Fai clic su "Rapporti", quindi su "Clienti e crediti" dal menu principale di QuickBooks. Fare clic su "Elenco contatti cliente" per aprire e visualizzare il report. Sebbene questo rapporto fornisca un elenco di tutti i clienti QuickBooks, fornisce informazioni aggiuntive che potrebbero non essere necessarie. Le informazioni su questo rapporto di base includono il nome del cliente, le informazioni di fatturazione, un numero di telefono e di fax e il saldo totale che il cliente deve.
Apri la finestra Modifica rapporto. Per fornire informazioni più specifiche per le tue esigenze, fai clic sul pulsante "Modifica rapporto" nella parte superiore sinistra della finestra del rapporto. Fare clic sulla scheda "Visualizza" per visualizzare le opzioni per la personalizzazione.
Seleziona le colonne per la visualizzazione dal lato sinistro della finestra Modifica rapporto. La finestra visualizza un elenco di opzioni di colonna con un segno di spunta accanto alle colonne incluse nel rapporto di base. Fare clic su ciascun segno di spunta per rimuovere e quindi scorrere l'elenco e posizionare un segno di spunta accanto a ciascuna colonna che si desidera visualizzare nell'elenco dei clienti personalizzati.Ad esempio, è possibile includere il nome, il cognome e il rappresentante di vendita assegnati per assistere il cliente.
Scegli un ordinamento. Il lato destro della finestra Modifica rapporto consente di scegliere un ordine di ordinamento, crescente o decrescente, e scegliere una colonna da utilizzare per l'ordinamento, ad esempio il cognome del cliente. Fare clic su "OK" per chiudere la finestra Modifica rapporto e visualizzare l'elenco clienti.
Salva il rapporto per la visualizzazione successiva. Fai clic sul pulsante "Memorizza rapporto" situato accanto al pulsante "Modifica rapporto", assegna al rapporto un nome descrittivo e fai clic su "OK" per salvare. Il rapporto memorizzato verrà visualizzato nell'elenco dei rapporti Clienti e crediti.
Suggerimenti
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Hai anche la possibilità di stampare o inviare via email il rapporto.
avvertimento
Assicurarsi di memorizzare il rapporto se si desidera salvarlo per la visualizzazione successiva. Se non si salva il report, QuickBooks cancellerà le informazioni quando si esce dal report.
