La creazione di una fattura di credito in QuickBooks realizza alcune cose. Innanzitutto, attiva il software aumentare l'account dei resi dall'ammontare del credito, che assicura che le entrate non siano sopravvalutate sul conto economico. Crea anche un credito creditori che puoi usare adempiere l'obbligo finanziario del cliente alla tua compagnia. È necessario creare il credito e applicare il credito al cliente in due transazioni separate.
Creazione della fattura di credito
Per creare la fattura di credito iniziale, completare i seguenti passaggi:
- Dalla schermata iniziale di QuickBooks, scegli Clienti dal menu e selezionare Crea nota di credito. QuickBooks avvierà una procedura guidata per la nota di credito.
- Seleziona il cliente a cui desideri applicare il credito digitando il nome del cliente come appare sulla fattura. Per il tipo di account, selezionare "crediti."
- Nella casella dell'oggetto e quantità, digitare l'oggetto il credito si applica e indica il quantità di articoli. Se hai codificato un prezzo per l'articolo, il prezzo per articolo e ammontare totale del credito popolerà automaticamente nelle caselle adiacenti. In caso contrario, digita manualmente il prezzo dell'articolo e l'importo totale del credito.
- Se vuoi, puoi scrivere a promemoria questo spiega la ragione del credito. Ad esempio, potresti scrivere "gli articoli erano difettosi" o "il servizio non è stato reso in tempo".
- Salvare la fattura di credito.
Applica la Fattura di credito
Dopo aver creato la fattura di credito, è necessario applicarla all'account del cliente.
- Passare a Cliente schermo e selezionare Ricevi pagamenti. Questa è la stessa schermata che utilizzi per elaborare contanti in entrata, assegni e pagamenti con carta di credito per beni e servizi.
- Sotto Ricevuto da, scegli il cliente che ha bisogno del credito. Se hai selezionato il cliente giusto, vedrai un Credito disponibile appare nella colonna Quantità da utilizzare.
- Seleziona il cliente specifico fattura si desidera applicare il credito e selezionare il Credito disponibile sullo schermo.
- Selezionare Fatto, poi Salva e chiudi.
