Le società di private equity raccolgono denaro dagli investitori per acquistare società che considerano sottovalutate. Gli investitori comprendono istituzioni finanziarie, fondi pensione, fondazioni, dotazioni e fondi sovrani. Secondo il gruppo commerciale del settore Private Equity Growth Capital Council, nel 2009 le società di private equity hanno investito principalmente in cinque settori: servizi alle imprese, prodotti di consumo, assistenza sanitaria, servizi industriali e tecnologie dell'informazione. È possibile raccogliere fondi da fondi di private equity trovando una corrispondenza tra il proprio piano aziendale e i criteri di investimento di un fondo.
Preparare un piano aziendale professionale che possa convincere gli investitori della comprensione del contesto aziendale. Dovrebbe contenere analisi di mercato dettagliate, una panoramica delle dinamiche competitive del mercato, compresi i punti di forza e di debolezza dei principali concorrenti, proiezioni finanziarie realistiche e pianificazione di base delle risorse umane. Il piano aziendale dovrebbe inoltre evidenziare i rischi in modo che un investitore abbia il quadro completo.
Conoscere i criteri di investimento del fondo di private equity. Il criterio più importante è in genere il background e l'esperienza del team di gestione. Un business plan professionale non vale molto, a meno che le persone dietro di esso non abbiano un track record. Cerca di convincere persone prestigiose, autorevoli e competenti (ad esempio, uomini d'affari di successo, accademici) a unirti al tuo consiglio di amministrazione o ad accedere come consulenti.
Convinci i potenziali investitori che hai la competenza e la perseveranza per avere successo. È necessario costruire la fiducia che sei all'altezza della sfida di gestire e far crescere una nuova impresa. Gli investitori cercano anche solidi processi aziendali interni, tra cui reporting finanziario e controllo di gestione. Prepara un'appendice al tuo piano aziendale o una presentazione separata che riepiloghi questi processi interni.
Guarda vicino a casa per i fondi. Alcuni dei fondi di private equity e investitori istituzionali più consolidati normalmente non investono in società startup. Parla con qualcuno che conosci, come un membro della famiglia o un investitore angelo, che potrebbe essere in grado di iniziare. Gli investitori angelici sono generalmente individui facoltosi che investono in modo indipendente in opportunità di business interessanti. La tua camera di commercio locale potrebbe avere un elenco di angel investor nella tua zona.
Sii flessibile nel negoziare l'accordo finale. L'investitore può insistere su determinati diritti e restrizioni al fine di mitigare il rischio. Tuttavia, assicurati che queste convenzioni non ostacolino la tua capacità di gestire l'attività in modo indipendente.
Suggerimenti
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La due diligence fa parte della corretta gestione del rischio di investimento. Pertanto, essere aperti ai suggerimenti. Dovresti anche fare la tua dovuta diligenza sui potenziali investitori perché potresti lavorare con loro per molto tempo. Metti in discussione l'impegno a lungo termine degli investitori che fanno promesse prima di fare domande difficili.
