L'impostazione di fatture ricorrenti in QuickBooks ti fa risparmiare tempo, ti mantiene organizzato e riduce il rischio di errori di inserimento dati. Per creare una fattura ricorrente, è necessario prima creare e memorizzare una transazione. Dopo aver memorizzato la transazione, QuickBooks può registrare automaticamente la fattura o ricordarla a determinati intervalli.
Crea la transazione
- Dalla schermata principale di QuickBooks principale, accedere al menu Banking e selezionare Scrivi controlli.
- Compila il nome del venditore, il indirizzo e a promemoria indicando lo scopo del pagamento.
- Se la fattura ricorrente è sempre nella stessa quantità - ad esempio, un assegno di affitto mensile - inserisci l'importo dell'assegno. Se l'importo della bolletta varia di mese in mese, come fa normalmente una bolletta di utenze, lascia vuoto l'importo.
Suggerimenti
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Se si lascia vuoto l'importo dell'assegno, è possibile memorizzare la transazione ma QuickBooks non può inserirla automaticamente.
Scegli la tua opzione ricorrente
- Nella schermata di controllo, fare clic sull'opzione Automatizza voce transazione. In alternativa, fare clic con il tasto destro sulla schermata di controllo e selezionare Memorizza fattura. QuickBooks avvierà una finestra a comparsa Memorizza transazione.
- Sul lato sinistro della schermata Memorizza transazione, scegli "Ricordami,' 'Non ricordarmi" o "Inserisci automaticamente. "Se selezioni" Promemoria ", QuickBooks lo farà lanciare un popup di promemoria il giorno in cui la transazione è dovuta. Se si seleziona "Non ricordarmi", la transazione verrà eseguitaRimango nella lista Transazioni memorizzate ma QuickBooks non lo registra automaticamente. Se selezioni "Inserisci automaticamente", QuickBooks lo farà inserire automaticamente la transazione per te.
Registra dettagli di fatturazione ricorrenti
- Scegli il Data si desidera che la transazione successiva si verifichi nel campo Data successiva.
- Selezionare quante volte si desidera che QuickBooks registri la transazione nel menu a discesa Frequenza.
- Inserisci il numero di transazioni rimanenti. Ad esempio, se hai solo tre rate mensili su un prestito, inserisci "3" nel campo.
- Se si desidera che QuickBooks registri la transazione prima che la fattura sia scaduta, immettere un numero nel file Giorni in anticipo per entrare campo. Altrimenti, lascialo a zero.
- Clic ok per memorizzare la transazione.
