Il software assicurativo ti aiuta a gestire la tua agenzia assicurativa in modo più efficiente. Questo software non solo ti consente di gestire le politiche dei tuoi clienti, ma puoi anche aggiungere fotografie, fogli di lavoro e documenti ai tuoi file client. Il software assicurativo esegue anche altre operazioni quotidiane come il monitoraggio delle commissioni del team di vendita e le transazioni Internet.
AgencyPro per Windows
AgencyPro per Windows è un'applicazione di contabilità di un'agenzia assicurativa. Puoi tenere traccia delle commissioni dei rappresentanti di vendita, dei pagamenti dei clienti e dei bilanci. AgencyPro viene fornito con una funzionalità di Checkbook Manager. Questo ti aiuta a tenere traccia di tutti i tuoi assegni e conti di stampa. Include anche una funzione di documento di gestione integrata, che consente di allegare messaggi e-mail, immagini, fogli di calcolo di Microsoft Excel, documenti e film di Microsoft Word ai file dei tuoi clienti. È possibile produrre report diversi come Bilancio, entrate e uscite. AgencyPro viene fornito con oltre 100 lettere di vendita pre-scritte. Il software Agency, che ha sviluppato questo software, offre quattro ore di formazione contabile gratuita. Inoltre, la società istituirà il piano dei conti.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "è progettato per soddisfare i requisiti amministrativi attuali e futuri che si riscontrano nella maggior parte delle compagnie di assicurazione sulla vita e di assicurazione sanitaria tradizionali e non tradizionali", secondo la USSI. USSI510e supporta l'assistenza a lungo termine, la salute supplementare, i principali prodotti di assicurazione medica, vitalizi e invalidità. Questo software si integra con componenti come il trasferimento elettronico di fondi, l'imaging di documenti, la memorizzazione e il recupero. Puoi anche inviare documenti tramite e-mail. USSI510e è inoltre dotato di supporto per la sottoscrizione, che consente di tenere traccia della fatturazione, delle commissioni dei rappresentanti di vendita, dei debiti e delle transazioni e richieste Internet.
SmartOffice
SmartOffice è un'applicazione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per le agenzie di assicurazione. Questa applicazione viene fornita con strumenti che aiuteranno gli agenti di assicurazione a identificare e sfruttare le opportunità in modo che possano ottenere nuovi clienti o conservare quelli esistenti. SmartOffice è inoltre dotato di una funzione di tracciamento delle policy, che ti aiuta a tenere traccia delle politiche dei tuoi clienti. SmartOffice include una funzione di segnalazione. È possibile creare report finanziari dettagliati e analizzarli con i propri clienti. SmartOffice ha anche una funzione di conformità che memorizza i tuoi messaggi e-mail, i documenti e altri allegati importanti.
