Una volta che un patrimonio è stato regolato e le distribuzioni effettuate dall'esecutore o dall'amministratore a eredi e beneficiari, ciò che rimane è un sacco di scartoffie. Quanto tempo è necessario per mantenere i documenti dipende da diversi fattori, inclusa la capacità dell'esecutore di memorizzarli. Il periodo di tempo in cui un erede mantiene i documenti dipende anche da ciò che viene fatto con i proventi. Mantenere una dichiarazione dei redditi effettiva a tempo indeterminato.
Lunghezza minima del tempo
Conservare i registri e le carte per qualsiasi insediamento per almeno sette anni, se è stata presentata una dichiarazione dei redditi. Questa è la raccomandazione dell'Internal Revenue Service per qualsiasi transazione finanziaria. Secondo le regole IRS, questa è la fine dello statuto delle limitazioni per qualsiasi tipo di controllo. Questo sarebbe vero sia per la proprietà che per le pratiche ereditarie. Quando si distrugge questa documentazione, assicurarsi che sia triturata o altrimenti completamente distrutta, in quanto contiene una grande quantità di informazioni personali.
Eredità e divorzio
Quelli sposati quando ricevono eredità tramite insediamenti di proprietà potrebbero voler mantenere i documenti relativi alle distribuzioni "fino alla morte che facciamo parte". Le eredità non sono considerate proprietà della comunità negli stati che operano sotto quelle leggi e non come parte di leggi di distribuzione in altri stati. Tutto ciò dipende dal fatto che l'eredità sia stata commistata o meno, ovvero che il denaro ereditato diventa parte di un conto congiunto o che i fondi detenuti congiuntamente sono depositati in un conto di successione. Se mescolati, i fondi non sono più considerati eredità in caso di divorzio. Tuttavia, se i fondi ereditati rimangono separati, l'altro coniuge non ha diritto a loro. Non può fare male mantenere tutte le pratiche burocratiche connesse per dimostrare l'eredità di determinati fondi o proprietà.
Contenzioso potental
Sebbene la maggior parte degli stati richieda che le parti contestino la volontà di farlo entro un periodo di tempo limitato, è sempre possibile che il contenzioso possa verificarsi dopo che la proprietà è stata regolata. Se il rappresentante personale conoscesse bene il defunto e davvero non pensa che ci saranno sorprese, allora liberarsi dei documenti immobiliari dopo sette anni è probabile che vada bene. Tuttavia, in situazioni in cui vi è la possibilità che la tenuta possa avere richieste fatte contro di essa dai parenti del defunto dopo l'insediamento, mantenere i documenti. Ciò di solito significherebbe figli di un matrimonio o di una relazione di apprendimento di lunga data della morte del defunto molto tempo dopo il fatto.
Consultare un avvocato
Ogni tenuta è diversa, e la consultazione con un procuratore immobiliare, in particolare colui che ha gestito il lavoro immobiliare, può determinare se è il momento di iniziare a distruggere le scartoffie immobiliari fissate o aggrapparsi ad esso. L'avvocato può anche consigliare l'esecutore, oi beneficiari, per quanto tempo i documenti dovrebbero essere conservati nella particolare situazione prima di scartare. Mentre conservare grandi quantità di documenti può essere una seccatura, è meglio prevenire che curare.
