Quando la tua azienda fornisce ai clienti stime per i tuoi prodotti e servizi, l'uso di un modello di stima di business riduce il tempo necessario per scrivere una stima ogni volta che ne hai bisogno. È possibile creare un modello di stima aziendale per soddisfare le esigenze del proprio tipo di attività e conferirgli l'aspetto e l'aspetto degli altri materiali di marketing personalizzandolo con il proprio logo, le informazioni di contatto, i termini e le condizioni.
Apri un documento vuoto nel tuo software di elaborazione testi.
Digitare "Preventivo" nella parte superiore del modulo, centrato e in grassetto. Inserisci un paio di ritorni difficili.
Inserisci le informazioni di contatto della tua attività commerciale. In un blocco nell'angolo a sinistra del documento, inserisci il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, il sito web e l'indirizzo email della tua attività commerciale.
Carica il tuo logo aziendale. Se hai un logo per la tua azienda, inseriscilo nel documento, da qualche parte in alto, dove ritieni che sia appropriato.
Creare la sezione delle informazioni del cliente. Immettere un paio di ritorni rigidi tra le informazioni di contatto aziendali e inserire una sezione per le informazioni di contatto del cliente. Creare una riga per ogni informazione di contatto, come il nome del cliente, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e qualsiasi altra informazione di contatto che è necessario raccogliere dal cliente.
Creare la sezione di stima per i prodotti o servizi. Immettere un paio di ritorni rigidi dopo la sezione di contatto del cliente del modulo e creare una tabella. Dividere la tabella in colonne, con ogni colonna in piedi per il numero o i dettagli della stima. Ad esempio, la prima colonna può essere per la quantità, la seconda colonna per una descrizione del prodotto o del servizio, la terza colonna per il prezzo unitario e la colonna finale per il prezzo totale per l'elemento pubblicitario.
Aggiungi una sezione totale generale nella parte inferiore del modulo. Vicino al fondo della tabella, includi una sezione totale generale in cui inserisci il totale per tutti i prodotti o servizi che fanno parte del preventivo.
Salva il modello finale sul tuo computer.
Suggerimenti
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È possibile stampare copie vuote del modulo di modello di preventivo aziendale da utilizzare quando si incontrano i potenziali clienti. Puoi anche inserire le informazioni sul modulo sul tuo computer e stamparlo o inviarlo via email ai potenziali clienti.
Conservare una copia in bianco come modello principale del modulo di stima e quindi salvare ogni stima cliente come un nuovo documento in modo da avere sempre una versione vuota del modulo di stima.
