I report di proposte finanziarie sono scritti per presentare e suggerire modifiche per riparare un problema finanziario o budget per un'azienda. Una proposta finanziaria viene spesso scritta da un attore chiave del business che è a conoscenza del budget aziendale e delle esigenze finanziarie dell'azienda. La proposta finanziaria delinea le modifiche finanziarie che l'azienda vuole apportare, la pianificazione e il budget richiesti per apportare le modifiche e un elenco delle persone necessarie per apportare le modifiche.
Scrivi una panoramica delle questioni finanziarie dell'azienda e del suo budget. Ciò darà al lettore un'idea di ciò che la proposta commerciale suggerisce in termini di metodi e soluzioni di riparazione. Le soluzioni al problema dovrebbero essere compilate per un elenco di obiettivi. A seconda della proposta finanziaria, la panoramica potrebbe dover fornire un background o una cronologia del budget aziendale, soprattutto se il problema si ripresenta.
Creare un elenco di lavoratori esperti e qualificati nell'azienda che devono partecipare al progetto finanziario o alle modifiche del budget.Questo potrebbe includere i top executive e il capo del dipartimento contabilità, dal momento che quella persona avrà familiarità con le cifre di spesa e guadagno del business.
Scrivi un elenco di modifiche che l'azienda deve apportare per raggiungere gli obiettivi delineati nella panoramica della proposta finanziaria. Ad esempio, l'obiettivo della società potrebbe essere quello di eliminare alcune passività, come i prestiti bancari o le tasse o gli stipendi non pagati, aumentando le vendite e riducendo alcune delle spese della società.
Sviluppa un programma per il progetto finanziario o cambia in questione. Per l'esempio menzionato nella fase precedente, l'azienda dovrà apportare piccole modifiche al budget per realizzare una transizione senza intoppi.
Componi una sezione relativa al budget e ai prezzi nel rapporto della proposta che discute le commissioni e gli oneri che devono essere pagati per apportare le modifiche. Ad esempio, l'azienda potrebbe aver bisogno di assumere uno specialista del budget per entrare e offrire servizi di consulenza per creare un budget efficace e ben funzionante per raggiungere gli obiettivi finanziari.
Componi un sommario esecutivo che discute i punti chiave dell'intera proposta. Il sommario esecutivo non dovrebbe funzionare come un'introduzione, ma dovrebbe spiegare tutto nella relazione in modo che un lettore possa leggere il sommario per ottenere tutte le informazioni necessarie. Il sommario esecutivo deve essere lungo solo una pagina e deve essere inserito prima della panoramica del progetto.
Crea un frontespizio, una pagina indice e un'appendice, in cui includi qualsiasi altro dettaglio relativo alla proposta. Questo può includere copie del vecchio budget, esempi di precedenti tentativi di riparazione del budget e un elenco di consulenti che hanno lavorato al budget. Allegare la prima pagina e la pagina indice alla proposta.
