L'analisi aziendale è il processo di revisione degli aspetti chiave di un'azienda per determinarne i punti di forza e di debolezza. Gli investitori e gli analisti del settore esaminano le società per determinare se offrono solide opportunità di crescita agli investitori esterni. Le società pubbliche sono generalmente più facili da analizzare perché devono fornire regolarmente una varietà di informazioni alla Securities and Exchange Commission (SEC) che è poi disponibile per la revisione da parte degli investitori.
Gestione attuale
La performance del management esecutivo e del consiglio di amministrazione è una componente chiave dell'analisi aziendale. Poiché questi individui decidono la direzione dell'azienda, è importante valutare la loro capacità di guidare l'azienda. Le aziende devono rivelare ogni posizione esecutiva e gli amministratori delle esperienze specifiche portano alla loro posizione. La maggior parte dei direttori deve avere esperienza professionale o di settore per essere efficace nel consigliare una particolare azienda. Queste informazioni aiutano gli investitori a determinare in che misura ciascun manager o direttore può fornire consulenza affidabile e leadership relativamente alle operazioni aziendali.
Operazioni della compagnia
L'analisi aziendale inizia con una revisione delle attività e dei prodotti dell'azienda. Il modo in cui un'azienda gestisce i suoi impianti di produzione, sviluppa i prodotti o i servizi che fornisce e il modo in cui soddisfa le esigenze dei consumatori è un aspetto importante dell'analisi aziendale. Le aziende con solide operazioni commerciali hanno generalmente un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza e la capacità di produrre più beni a un costo inferiore.
Opportunita di crescita
Le corporazioni dettagliano la loro attuale quota di mercato e le misure che stanno attualmente prendendo per migliorare quella quota di mercato nei documenti depositati presso la SEC. L'analisi aziendale rivela anche se si stanno espandendo, migliorando le linee di prodotto esistenti o acquistando concorrenti. Questa informazione è fondamentale per gli investitori nel determinare la forza delle operazioni della società e le sue prospettive di mercato a lungo termine. Le opportunità di crescita sono misurate dalla quantità di potenziali vendite di prodotti stimati dalla società e dalla quantità di rischio implicata con queste strategie di crescita.
Salute finanziaria
I rendiconti finanziari di un'azienda sono indicatori importanti della posizione di mercato di un'azienda. Queste informazioni possono essere confrontate con i principali concorrenti e l'industria in generale per vedere quanto sia finanziariamente stabile l'azienda. Il flusso di cassa, il debito e le spese in conto capitale sono parti principali dei rendiconti finanziari che dovrebbero essere analizzati. I rendiconti finanziari possono anche essere confrontati su base trimestrale o annuale, contribuendo a determinare l'andamento della performance dell'azienda.
Dichiarazioni previsionali
La maggior parte delle aziende pubblicherà dichiarazioni lungimiranti sulla propria attività nei confronti del proprio mercato e dell'economia più ampia. Ciò aiuta gli investitori a capire in che modo la leadership aziendale sta valutando le operazioni aziendali e dove si aspettano che la società proceda nel prossimo futuro. Mentre queste dichiarazioni di solito reclamano i dinieghi, possono essere utili nel determinare il livello di conoscenza che la direzione esecutiva ha messo nella comprensione delle attuali operazioni commerciali e delle condizioni del mercato.
