I proprietari di piccole imprese cambiano il loro commercialista certificato, o CPA, per molte ragioni. A volte il CPA non può più fornire il livello di servizio che l'imprenditore sta cercando. L'attività potrebbe essere cresciuta molto rapidamente o esteso servizi al di fuori del regno di competenza della CPA. Altre volte il CPA e il piccolo imprenditore non vedono gli occhi su determinati problemi e una delle parti conclude la relazione. Qualunque sia la ragione del cambiamento del CPA, ci sono dei passaggi da seguire per assicurarti di ottenere tutti i documenti necessari in modo che il nuovo CPA sia in grado di assistere la tua azienda in una transizione senza interruzioni.
Chiama il tuo vecchio CPA e discuti della transizione se non lo hai già fatto. Richiedere copie di tutti i documenti aziendali per gli anni in cui il CPA ha fornito servizi, comprese dichiarazioni fiscali federali e statali, rendiconti finanziari, registri generali, bilancio di prova (non aggiustato e aggiustato), aggiustamenti di voci di giornale, bilanci, dichiarazioni di reddito, dichiarazioni di il flusso di cassa, le dichiarazioni trimestrali sulle vendite e sui salari e la corrispondenza con le autorità fiscali.
Disponi una data in cui il tuo CPA precedente avrà questi documenti disponibili per il prelievo o inviati direttamente al nuovo CPA. A causa della natura riservata di queste informazioni, alcuni CPA preferiscono che raccogli i documenti e / o firmi una liberatoria. La versione dovrebbe includere un elenco dettagliato dei documenti consegnati dal CPA. Una liberatoria può essere firmata e rispedita al CPA via posta, fax o e-mail se i documenti verranno inviati direttamente al nuovo CPA anziché essere ritirati.
Chiama il tuo nuovo CPA per informarlo della data in cui aspettarsi i documenti.
Follow-up con il vecchio CPA in due giorni lavorativi se i documenti non sono stati ricevuti dalla nuova società. Pianifica una nuova data per la produzione di documenti con il vecchio CPA. Sii fermo ma rispettoso. La fine di un rapporto commerciale non procede sempre agevolmente. Il tuo vecchio CPA potrebbe non rispondere rapidamente alla tua richiesta di documenti. Non essere scoraggiato. Fornisci un tempo sufficiente per rispondere al tuo CPA precedente.
Suggerimenti
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Se i documenti che ricevi sono documenti originali, il tuo vecchio CPA non dovrebbe addebitare alcun costo. Tuttavia, se ti vengono fornite copie di documenti, il tuo vecchio CPA potrebbe farti pagare per il tempo impiegato dal personale dell'ufficio per fare le copie. L'addebito per le copie non è una pratica normale in quanto le copie vengono solitamente fornite come cortesia.
avvertimento
Se chiami il tuo vecchio CPA durante la tradizionale stagione fiscale, da gennaio ad aprile, non aspettarti che risponda rapidamente alla tua richiesta. Probabilmente il tuo nuovo CPA dovrà preparare estensioni per le tue dichiarazioni fiscali aziendali e personali e attendere i documenti fino a quando la stagione fiscale non sarà terminata.
