Generare lead di investimento può essere un processo molto difficile, specialmente se si inizia senza un preciso piano d'azione. Questo articolo esplorerà alcune strategie di base che possono essere efficaci strategie di generazione di lead per i broker che cercano di aggiungere clienti evitando alcune delle più vecchie strategie inefficienti.
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Capire la Lead Generation
Comprendere il metodo "sbagliato". A meno che la compagnia non stia fornendo al broker dei lead, un nuovo broker si troverà inevitabilmente a seguire le tradizionali strategie di lead generation. Questo di solito comporta bussare alle porte e fare telefonate. Il problema con questa strategia è che è terribilmente inefficiente, comporta un alto grado di rifiuto ed è efficace solo se il broker ottiene la fortuna di raggiungere il giusto quartiere al momento giusto della giornata. Deve avere la fortuna di trovare un investitore disponibile tra la folla. Se l'intermediario è abbastanza fortunato da ottenere un numero di telefono durante la visita iniziale, potrebbe trovare ancora più difficile individuare il potenziale al telefono. Questo metodo di generazione di piombo è molto limitato nella sua efficacia.
Determina il tipo di investitore che stai cercando. Crea un piano d'azione definito. La prima domanda che dovrebbe essere posta dal broker è quale tipo di investitore viene ricercato. Gli investitori arrivano in tutte le forme e dimensioni, per così dire, in quanto gli investitori hanno portafogli finanziari diversi che variano in base al reddito, esperienza di investimento, debito e simili. Se il broker sta cercando solo investitori con un patrimonio netto elevato, è probabile che chiamare a freddo o bussare alla porta principale semplicemente non funzioni nella maggior parte dei casi. Se il broker sta assumendo clienti con portafogli più piccoli, queste strategie più banali potrebbero rivelarsi efficaci. Quindi il primo passo è quindi determinare dove il broker intende concentrare le sue energie. Una volta presa questa decisione, il broker dovrebbe sedersi e tracciare una strategia su come acquisire i conti del gruppo di investimento previsto. Prendi carta e penna, la tua rubrica, il libro dei biglietti da visita e inizia a scrivere i nomi e i numeri di tutti quelli che conosci. Scrivi anche i nomi delle imprese locali e delle organizzazioni sociali che possono essere visitate regolarmente a fini di prospezione.
Ottenere di fronte a quante più persone possibile. Una buona strategia comporta l'ottimizzazione del tempo e degli sforzi lavorando in modo più intelligente. I referral sono la linfa vitale di qualsiasi attività legata agli investimenti. Un modo per garantire più referral è quello di rete. Partecipa alle riunioni della camera di commercio locale e ad altre riunioni di gruppi di lavoro e comunità e fai più contatti possibili. Partecipa regolarmente per stabilire un rapporto e avere fiducia con gli altri leader aziendali. I club di riferimento sono un'altra buona fonte di contatti. Questi a volte comportano un canone mensile, ma di solito è nominale e possono essere recuperati con una buona referenza. Infine, i seminari di investimento che sono gratuiti per il pubblico spesso generano una quantità enorme di interesse e di clientela anche per il broker medio. Fornendo semplicemente un po 'di consulenza sugli investimenti, del cibo e stabilendo un rapporto di base, i broker possono iniziare a costruire il loro libro di affari con uno o più nuovi clienti alla volta. Inoltre, i seminari possono ruotare attorno a un singolo tema e concentrarsi su un gruppo di investimento specifico come le donne single business, le coppie che investono per l'educazione dei propri figli e così via.
Ospita un seminario di investimento gratuito per il pubblico. Questi spesso generano una quantità enorme di interesse e clientela anche per il broker medio. Fornendo semplicemente un po 'di consulenza sugli investimenti, del cibo e stabilendo un rapporto di base, i broker possono iniziare a costruire il loro libro di attività con uno o più nuovi clienti alla volta. Inoltre, i seminari possono ruotare attorno a un singolo tema e concentrarsi su un gruppo di investimento specifico, come le donne single business e le coppie che investono per l'istruzione del loro bambino.
Inizia ad eseguire il tuo piano d'azione chiedendo a tutti quelli presenti nell'elenco almeno due o tre persone alle quali potresti presentarti. Assicurati di dare seguito a ogni segnalazione in modo tempestivo.
